Power Query w księgowości – szkolenie on-line 18.03.2026 r.

Szkolenie prowadzi księgowa - praktyk.

Aby zapisać się na to szkolenie na żywo online, kliknij powyższy przycisk Zamów, wypełnij formularz i dokonaj płatności od razu lub w późniejszym terminie na podstawie zamówienia, które otrzymasz na maila podanego w formularzu.

Aby zakupić to szkolenie na żywo on-line dla większej ilości osób z jednej firmy (żeby nie trzeba było wypełniać zamówienia dla każdej osoby oddzielnie) lub jako szkolenie wewnętrzne, skontaktuj się ze mną mailowo na adres:

danutawoznica@mentordg.pl

UWAGA: do tego szkolenia konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Cena: 369 zł brutto od osoby

Termin: 18.03.2026 godz. 09:00 - 15:00

Czas trwania: 6 godzin zegarowych z przerwami

Czym się różni Power Query od Excela? Power Query to część Excela. Znajduje się np. w zakładce Dane. To Pobieranie i przekształcanie danych. W Excelu, gdy pojawiają Ci się nowe pliki z danymi, musisz wykonywać pewne czynności ponownie za pomocą funkcji czy tabel przestawnych np. usuwać puste wiersze, sortować kolumny czy wiersze, usuwać dane, których nie potrzebujesz. A w Power Query "nagrywasz" mu raz, co i jak ma zrobić następnym razem, generujesz plik z nowymi danymi, w Power Query robisz odśwież i ono całą tą pracę, już bez Twojego udziału, wykonuje na danych z nowego pliku samo. Ty dostajesz gotowe dane, uzgodnienia, zestawienia. Raz "nagrywasz" procedurę, a potem ona się wykonuje po odświeżeniu danych automatycznie.

Dla kogo: Szkolenie Power Query w księgowości przeznaczone jest dla osób, które pracują w księgowości i używają Excela w swojej codziennej pracy, a chcą, żeby jak najwięcej pracy zautomatyzować. Każdą powtarzalną czynność, czyszczenie danych, układanie można nagrać, żeby Excel wykonywał ją sam wg naszych wskazań.

Cel warsztatu: zautomatyzować codzienną pracę przy uzgadnianiu, przygotowywaniu zestawień, analizach, wypełnianiu raportów, obróbkach danych z zapisów z konta, rejestru, należności

Forma warsztatu: warsztaty online za pośrednictwem platformy MS Teams

Uwagi: po zakończeniu warsztatu uczestnicy dostają dostęp do nagranego materiału na 3 miesiące, żeby móc powtarzać przerobiony materiał.

Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowaną księgową z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym, zrozumiałym dla księgowych językiem.

Power Query w księgowości ma wspomóc księgowe np. w:

• zautomatyzowaniu dużej części powtarzalnej pracy wykonywanej przy każdym nowym pliku, żeby przygotować sobie dane do pracy
• zautomatyzowaniu uzgadniania kont na koniec miesiąca
• połączeniu danych z wielu plików np. zapisów z kont z kosztami i przychodami z każdego miesiąca i przygotowaniu wyzniku finansowego
• łatwym połączeniu danych z wielu plików Excela hurtowo bez konieczności robienia kopiuj - wklej
• szybki i zautomatyzowanym łączeniu danych z wielu arkuszy z jednego pliku do jednej bazy danych
• pobieraniu do Excela, łączeniu i przygotowaniu do swoich potrzeb danych z plików tekstowych czy pdf (opcja pdf jest w Excelu 365) itp.

Czego nauczysz się na szkoleniu:

Wszystkie poniższe zagadnienia pokażę Ci na przykładach z codziennej pracy księgowej: zapisach z konta, zestawieniach np. należności czy faktur sprzedaży, kosztach i przychodach itp.

Od początku, krok po kroku pokażę, co to jest Power Query, jak się nim posługiwać, co można w nim zrobić i jak się po nim poruszać, żeby czuć się pewnie. A wszystko to na poniższych przykładach:

1. AUTOMATYZUJEMY UZGODNIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Z WYSTAWIONYMI FAKTURAMI - porównujemy ze sobą dwa różne pliki i wyrzucamy różnice.

• Omówimy bazy danych, z których będziemy łączyli dane do jednego pliku.
• Pobieramy dane z pliku z danymi z konta sprzedaży i dokładamy oznaczenie, skąd pochodzą dane.
• Pobieramy dane z pliku z danymi z zestawienia faktur i dokładamy oznaczenie, skąd pochodzą dane.
• Ujednolicamy nazwy kolumn z obu zapytań – bardzo ważna czynności.
• Łączymy oba zestawienia.
• Przestawiamy dane z jednej kolumny do dwóch kolumn – oddzielnie konto, oddzielnie zestawienie, żeby móc policzyć różnice.
• Obliczamy różnice, czyli wyłapujemy niezgodnie dokumenty.
• Omawiamy błędy, które powstały przy obliczeniu różnic i naprawiamy błędy.
• Ładujemy dane do Excela i omawiamy różne sposoby ładowania i przechowywania danych z Power Query.

2. AUTOMATYZUJEMY UZGADNIANIE KONTA VAT I REJESTRU VAT - Jak połączyć dane z wielu zupełnie różnych plików, z wybranych arkuszy o kompletnie różnych kolumnach.

• Omówimy bazy danych, z których będziemy łączyli dane do jednego pliku.
• Pobieramy dane z pliku z danymi z rejestru VAT i dokładamy oznaczenie, skąd pochodzą dane. Pozbywamy się zbędnych kolumn.
• Pobieramy dane z pliku z danymi z konta VAT i dokładamy oznaczenie, skąd pochodzą dane.
• Ujednolicamy nazwy kolumn z obu zapytań – bardzo ważna czynności.
• Łączymy oba zestawienia.
• Ponieważ ta sama faktura pojawia się na zestawieniach wiele razy, grupujemy dane tak, aby każda faktura pokazywała się w jednej pozycji – jedną kwotą.
• Przestawiamy dane z jednej kolumny do dwóch kolumn – oddzielnie konto, oddzielnie rejestr, żeby móc policzyć różnice.
• Obliczamy różnice, czyli wyłapujemy niezgodnie dokumenty.
• Omawiamy błędy, które powstały przy obliczeniu różnic i naprawiamy błędy.
• Ładujemy dane do Excela.
• Podstawiamy nowe pliki z danymi za kolejny miesiąc i sprawdzamy, czy nasze narzędzie zadziała do kolejnych uzgodnień.

3. AUTOMTYZUJEMY ŁĄCZENIE DANYCH Z COMIESIĘCZNYCH PLIKÓW Z ZAPISAMI Z KONT PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - Jak połączyć dane z wielu plików oraz dołożyć dodatkowe informacje z zupełnie innych plików.

• Zaczytamy dane z 11 plików z miesięcznymi kosztami i przychodami i zrobimy z nich jedną bazę danych.
• Z dodatkowego pliku dołożymy kategorie kont, na które były dokonywane księgowania, żeby można było łatwiej zrobić analizy kosztów i przychodów oraz przedstawić wyniki finansowe.
• Z numeru konta wyodrębnimy oznaczenie MPK (miejsce powstania kosztu) i dołożymy jego nazwę z innego pliku, co pozwoli prezentować czytelniejsze dane.
• Zastanowimy się, jak najlepiej załadować te dane do Excela.
• Dołożymy dane z kolejnego miesiąca i sprawdzimy, czy one zostaną zaczytane po odświeżeniu danych.
• Pokażemy też, jak zaktualizować dane, gdy w nowym miesiącu dojdą nowe numery kont, które nie były uwzględnione w słowniku.

4. AMORTYZACJA PODATKOWA I BILANSOWA - Jak rozdzielić dane z ewidencji środków trwałych zawierającej dane o amortyzacji podatkowej i bilansowej (dwa różne wiersze, a ten sam środek trwały), żeby nadawały się do analiz, porównań i zestawień?

• Pobieramy do Power Query dane z pliku z ewidencją środków trwałych.
• Usuwamy hurtowo wiersze z niepotrzebnymi danymi lub puste.
• Dodajemy kolumnę indeksu, żeby ponumerować wiersze amortyzacji podatkowej i bilansowej.
• Za pomocą kolumny warunkowej uzupełnimy dane zawarte w co drugim wierszu do każdego wiersza i wypełniamy puste komórki brakującymi danymi.
• Duplikujemy zapytanie, żeby móc zrobić oddzielne dane dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.
• Usuwamy niepotrzebne kolumny i porządkujemy nagłówki.
• Wykorzystujemy kolumnę indeksu, żeby łatwo wyodrębnić dane podatkowe i bilansowe.
• Rozdzielamy rodzaj amortyzacji i stawkę amortyzacyjną do oddzielnych kolumn.
• Dodajemy kolumnę z informacją o kategorii amortyzacji – podatkowa / bilansowa.
• Analogicznie przygotowujemy dane o amortyzacji podatkowej, uzupełniając brakujące dane.
• Łączymy dane z dwóch zapytań w jedno, żeby obie ewidencje były w jednej bazie, co ułatwi analizowanie i porównywanie danych.